Notre processus
6 étapes pour céder votre entreprise
De la première réflexion au closing, nous vous accompagnons à chaque étape avec méthode, discrétion et transparence.
Diagnostic & Préparation
Poser les bases d'une cession réussie
Avant de parler de prix ou d'acquéreurs, nous prenons le temps de comprendre votre entreprise, vos objectifs et vos contraintes. C'est la phase la plus importante : un dossier bien préparé accélère tout le reste du processus et maximise la valeur de votre cession.
- Analyse approfondie de votre entreprise (forces, faiblesses, potentiel)
- Compréhension de vos objectifs personnels et patrimoniaux
- Identification des sujets sensibles à traiter en amont
- Préparation du mémorandum d'information (document de présentation)
Valorisation
Déterminer la juste valeur de votre entreprise
La valorisation n'est pas un exercice théorique : c'est le point de départ de toute négociation. Nous utilisons les méthodes reconnues par le marché et les comparons aux transactions récentes dans votre secteur pour définir un prix réaliste et défendable.
- Multiples de résultats (EBITDA, EBIT) ajustés aux spécificités PME
- Analyse des transactions comparables dans votre secteur
- Prise en compte de la rémunération du dirigeant et des éléments normatifs
- Présentation d'une fourchette de prix argumentée
Identification d'Acquéreurs
Trouver le bon repreneur, en toute discrétion
Nous identifions et approchons les repreneurs potentiels les mieux adaptés à votre entreprise : industriels, fonds d'investissement ou repreneurs individuels. Chaque approche se fait de manière discrète, avec un teaser anonyme et un accord de non-divulgation (NDA) avant toute communication d'information.
- Cartographie exhaustive des acquéreurs potentiels (stratégiques et financiers)
- Rédaction d'un teaser anonyme pour les premiers contacts
- Approche discrète et ciblée de chaque candidat
- Signature d'accords de non-divulgation (NDA) avant accès aux informations
Négociation
Défendre vos intérêts avec rigueur
La négociation est un métier. Nous organisons la mise en concurrence des offres, défendons votre prix et vos conditions, et veillons à ce que la lettre d'intention reflète fidèlement vos attentes. À chaque étape, vous êtes informé et décidez.
- Réception et analyse comparative des offres indicatives
- Organisation de la mise en concurrence entre candidats
- Négociation du prix, des conditions et des garanties
- Revue et négociation de la lettre d'intention (LOI)
Due Diligence
Gérer l'examen approfondi sans perturber votre activité
L'acquéreur va examiner en détail votre entreprise : finances, contrats, juridique, fiscal, social. Nous organisons la data room, coordonnons les échanges avec vos conseils (avocats, experts-comptables) et veillons à ce que cette phase se déroule sans fuite ni perturbation.
- Mise en place et gestion de la data room virtuelle
- Coordination avec vos conseils juridiques et financiers
- Gestion des questions de l'acquéreur et de ses auditeurs
- Veille à la discrétion tout au long du processus
Closing
Finaliser la transaction et assurer la transition
Le closing est l'aboutissement de mois de travail. Nous veillons à ce que la documentation juridique soit conforme à ce qui a été négocié, que les conditions suspensives soient levées et que la transition se passe dans les meilleures conditions pour vous comme pour l'acquéreur.
- Revue de la documentation juridique finale (SPA, GAP)
- Suivi de la levée des conditions suspensives
- Coordination du closing et du transfert de propriété
- Accompagnement post-cession selon les termes convenus
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